东海财经速递2021.02.17

资讯导读

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要闻速递

●中国1月PPI同比增长0.3%

●中国1月CPI同比下降0.3%

●北向资金全天逆势净卖出17.8亿元 终结连续8日净买入

●三部委:到2023年推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局

●央行将进行200亿元逆回购操作 实现净回笼800亿元

●北京:坚持“房住不炒” 绝不允许任何形式的投机炒房

●美国政府叫停微信海外版禁令

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信息雷达

科蓝软件:与苏州相城高新订立战略合作深入数字金融、金融科技合作。

中国中铁:中标16个项目中标金额364.58亿元。

东方雨虹:与宿迁高新区管委会订立战略协议投资10亿建绿色建材生产基地项目。

电科院:三个行业产品质检中心获得继续授权。

先进数通:拟吸收合并全资子公司北京先进数通网络。

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热点板块

腾讯概念、半导体、白酒、新能源汽车产业链、建材、传媒娱乐等

4

场内期权

2月10日,沪市50ETF股票期权交易量较为活跃,各个月份合约合计成交366.2万张,成交额29.29亿元,未平仓合约持仓量241.7万张。

涨跌分布

210日沪深两市股指震荡上行,航空、医美、白酒、疫苗等板块表现活跃涨幅居前,个股普涨,“赚钱效应”较好。

资金风向

两市主力资金合计净流出 27.67亿元

210日,截止收盘,两市主力资金合计净流出 27.67亿元, 28个申万一级行业中有 9个行业呈现净流入状态。

其中,主力重点增持:医药生物( 20.63亿元)、食品饮料( 12.27亿元)、电子( 11.11亿元)、化工( 8.96亿元)、家用电器( 8.02亿元);主力重点减持:非银金融( -18.41亿元)、银行( -17.55亿元)、国防军工( -13.66亿元)、公用事业( -12.31亿元)、房地产( -6.98亿元)。

两融资金

截至 29日,两融资金余额小幅回升,两市合计 16605.5亿元,较前一交易日增加 36.94亿元,具体如下图:

技术面分析

上证指数技术分析简析

图1:日线级别分析

上证指数评论观点:遵循的原则就是要简单-不要复杂化

日线级别趋势指标MACD在0轴上方进入反弹周期,快速指标KDJ继续向上发散进入超卖区间,依托5日均线震荡上行,收复3600点并突破3637点,保持相对强势,假期间外围市场股指普涨,预计春节后股指会大股高开。预计周四股指将大幅高开强势整理。

创业板指数技术分析简析

图2:日线级别分析

创业板观点评论:

日线级别指标分析:趋势指标MACD进入反弹周期,快速指标KDJ向上发散触顶进入超买区间,依托5日均线震荡上行,突破前期反弹高点,节前完美收官,节后大概率会大幅高开。预计周四股指将依托5日均线强势整理。

收市点评

春节前最后一个交易日沪深两市股指震荡上行,黄金、航空、白酒、医药板块表现活跃涨幅居前,银行、证券、煤炭等板块低迷,午后股指延续震荡上行态势,三大股指全部创出近期反弹新高,截至收盘沪指收报3655.09点,上涨1.43%,创业板指数收报3413.81点,上涨2.39%,两市合计成交8753亿元,成交量略有放大,从盘面看,涨停43家,跌停12家,高端制造、医美、航空、白酒等板块表现活跃涨幅居前,多只行业龙头个股持续创出历史新高。

从资金面分析:

两融资金余额小幅回升,总体保持稳定。北向资金2月10日北向资金小幅净买入,其中沪股通净卖出20.33亿元,深股通净买入2.52亿元,合计净卖出17.81亿元。北向资金小幅净流出,总体仍保持净买入状态。

国家统计局:1月CPI同比下降0.3% PPI同比上涨0.3%。

2021年1月份,全国居民消费价格同比下降0.3%。其中,城市下降0.4%,农村下降0.1%;食品价格上涨1.6%,非食品价格下降0.8%;消费品价格下降0.1%,服务价格下降0.7%。(国家统计局)

从环比看,受节日临近、局部地区疫情和低温天气等因素影响,CPI上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

从同比看,由于春节错月导致去年同期对比基数较高,CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。其中,食品价格上涨1.6%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,影响CPI上涨约0.30个百分点。

春节档票房已破70亿!

春节贺岁档,其中《唐人街探案3》票房超33.13亿元,《你好,李焕英》票房超21.86亿元。在电影春节档推动下,2021年全国累计票房已破106.50亿元。2021年春节档期内(2月11日-17日)票房(含预售)破70亿元,同时,今年春节档期间(2月12日-2月16日)连续五天单日票房破十亿,将持续创造新纪录。

由于春节假期间港股开始,部分影视个股已经在二级市场有所反映,即将开盘的A股市场成为关注焦点。在A股,春节档最大看点莫过于万达电影,其是国内最大院线、影投,亦是《唐人街探案3》主要出品方。预计节后将会大幅高开,不建议追高,更多是题材刺激,后续影视业绩表现仍存在不确定性,不过行业在向龙头聚集。

美国极端天气因素致油价升破60关口!

在春节假期中,国际油价已突破60美元关口,并创下13个月新高。2月15日,国际油价飙升至13个月来的最高水平。截至当日收盘,3月交货的WTI轻质原油期货电子盘价格上涨1.09%,报60.12美元/桶;4月交货的布伦特原油期货价格上涨1.41%,报63.31美元/桶。

2月16日中国石油股份港股涨幅一度超过13%,对于A股中石油周四开盘有一定的刺激。

全球最大中国股票基金1月减持茅台

继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。记者2月14日查询数据发现,截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。(中证网)

1月19日在公布外资机构减仓茅台消息当日贵州茅台股价下跌超过2%,几乎就是近阶段的最低点。外资调仓换股是正常的现象,北向资金持有贵州茅台市值超过1300亿元,个别基金减仓几亿元都是正常的 ,尤其是茅台涨的过快,有回调需求,春节前大涨超过20%,或许又要进入横盘整理阶段了,整理几个月也是可以接受的。

2月8日,贵州茅台发布个一个MV视频,向年轻人下手。

股价持续不断创出历史新高,中信证券春节前把茅台的目标价提升到3000元。春节前几个交易日贵州茅台股价加速上涨,或许就是更多年轻的投资者加入催动的。90后、95后年轻的投资者有个很大的特点就是自信、乐观,见过P2P的,对于股价高低没有什么特别的想法,几乎没有经过过股指大幅回调的悲痛,不知道“高”,缺少所谓的“害怕而谨慎”,只要还能涨就会参与。

举个例子,春节前身边有MBA同学,90后,在朋友圈发布收益,这两天参与了医美爱美客,短短两个交易日收益颇丰。

操作思路:

春节前最后一个交易日,三单股指全部创出近期反弹新高,完美收官。假期间美股、日经225指数不断创出历史新高,恒生指数连续上涨收复31000点,上涨近3%,富时A50指数春假假期间累计上涨超过1.5%,对于A股周四开盘有强的引导作用,预计明日A股将会大幅高开。如果高开太多,投资者追高的意愿并不一定会很高。

全球股指的联动性还是比较强的,外围市场没有大幅下跌的风险,A股将会保持相对强势,场内外仍有大量资金等待建仓,尤其是春节前新发大量基金,由于春节假期因素,多数基金都保持相对的谨慎,结果股指连续反弹越涨越高,很多行业龙头个股持续创出新高,对于后续建仓操作难度会加大。

新发基金建仓将会面临很大的难度,或许这也是为什么易方达张坤等明星基金经理都在降低大额买入金额,大量买入不能很好建仓就会摊薄前期买入持有者收益。大量基金都在等股指或者相关主线个股回调后的低吸机会,这也会限制相关板块个股的回调空间。

前期持有白酒、创新药、新能源、国防军工等龙头个股或者相关主题基金的投资者,耐心持有。市场主线仍围绕这些板块,随着新冠肺炎疫苗加速上市,中美关系缓和,全球经济将会逐步复苏,顺周期的行业近阶段也有表现,例如化工、有色、建材等周期性板块,其中部分龙头个股已经创出了历史新高。受情绪影响较大,整体板块估值较高,但是国家重点发展的芯片半导体行业,在市场情绪回升的情况下,也可以作为配置的一个方向。小编在春节前最后一个交易日加仓除白酒消费基金之外的国防军工和芯片ETF。

个股分化会越来越明显,向行业龙头切换是大趋势,主线行业龙头个股会逐步脱离股指,走出独立行情,部分个股持续创出历史新高也印证了判断。

周四沪指支撑区间3655点-3635点,压力区间3715点-3755点。

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